Toda la cartera de tu despacho, bajo control.
Clientes, cuotas, inversiones, KYC y documentación en un solo lugar. Tu equipo trabaja sobre los mismos datos y tú ves en qué punto está cada cliente.
Alta gestionada por nuestro equipo · Pagas solo por los usuarios que usas
Todo lo que el despacho necesita en el día a día
Diseñado con gestores que trabajan con cartera propia: menos hojas de cálculo, menos llamadas olvidadas y ningún DNI caducado sin detectar.
Ficha completa de cada cliente
Datos personales, productos contratados, cuotas, inversiones, contratos y documentos en una sola pantalla.
Seguimiento comercial
Registra llamadas, reuniones y mensajes. GestorPro te avisa de los clientes que llevan tiempo sin contacto.
Cuotas e inversiones
Subidas, bajadas y aportaciones con su historial, para saber siempre cuánto gestiona el despacho.
KYC y documentación
Control de DNI caducados y documentación pendiente. Contratos y justificantes generados desde tus plantillas.
Tareas y renovaciones
Vencimientos de seguros, hipotecas y suministros, y tareas asignadas a cada persona con su fecha.
Rendimiento y comisiones
Captación, cuota neta y contactos de cada gestor, mes a mes, con las comisiones calculadas con tus reglas.
Cada persona ve lo que le corresponde
GestorPro respeta la estructura de tu despacho. Los permisos siguen la jerarquía del equipo, sin configuraciones complicadas.
- 1Dirección
Ve todo el despacho: cartera completa, actividad del equipo y rendimiento para decidir primas y comisiones.
- 2Responsables de equipo
Ven la cartera y la actividad de las personas a su cargo, y pueden revisar la de cada una por separado.
- 3Gestores
Trabajan con su propia cartera: sus clientes, sus tareas y su agenda de seguimiento, sin distracciones.
La información de tus clientes, protegida
Trabajas con datos personales y financieros. GestorPro está construido para tratarlos con el cuidado que requieren.
Datos separados por despacho
Cada despacho trabaja en su propio espacio. Nadie de fuera puede ver tu cartera.
Permisos por rol y jerarquía
Cada usuario ve exactamente lo que le corresponde según su puesto en el equipo.
Registro de actividad
Queda constancia de quién creó, modificó o envió cada cosa y cuándo.
Acceso protegido
Contraseñas guardadas con hash, sesiones seguras y bloqueo ante intentos repetidos.
En marcha en pocos días
- Paso 1
Solicitas acceso
Nos cuentas cómo es tu despacho y cuántas personas lo usarán.
- Paso 2
Preparamos tu espacio
Damos de alta el despacho y tus usuarios. Si ya tienes clientes en Excel, los importas en minutos.
- Paso 3
Tu equipo empieza a trabajar
Cada persona recibe su acceso y ve su cartera desde el primer día.
Un precio claro: por usuario y mes
Sin módulos de pago aparte ni sorpresas. Empiezas con las personas que necesitas y amplías el equipo cuando crece el despacho.
- Todas las funciones incluidas
- Pagas por los usuarios activos del despacho
- Alta del despacho y de los usuarios gestionada por nosotros
- Importación de clientes desde Excel
- Avisos de seguimiento, KYC y renovaciones
Preguntas frecuentes
¿Puedo traer los clientes que ya tengo?+
Sí. GestorPro importa clientes desde Excel o CSV, así que no hay que teclearlos de nuevo.
¿Cómo se añaden usuarios nuevos?+
Desde la propia aplicación el despacho solicita la plaza y nosotros la activamos. La persona recibe un email para elegir su contraseña.
¿Quién ve los datos de cada cliente?+
Dirección ve todo; los responsables, su equipo; y cada gestor, su cartera. Se ajusta a la estructura de tu despacho.
¿Cómo se factura?+
Por usuario y mes. Pagas por las personas que usan GestorPro, con todas las funciones incluidas.
¿Hablamos de tu despacho?
Cuéntanos cuántas personas sois y cómo trabajáis. Te preparamos el acceso y te enseñamos GestorPro con tus propios casos.
Solicitar acceso